Performans Görevleri

Performans Görevleri ekranı, satış temsilcilerine atanan teklif takip ve müşteri takip görevlerinin temsilci bazında özetlendiği ve sonuçlandığı ekrandır. Üst tabloda temsilci özetleri, alt sekmelerde görev listeleri yer alır.

Menü: Satış → Performans Görevleri

Temsilci Özeti (Üst Tablo)

Kolon	Açıklama
Müşteri Temsilcisi	Görevlerin sahibi temsilci.
Toplam Görev	Temsilciye atanan toplam görev sayısı.
Tamamlanan Görev	Tamamlanmış görev sayısı.
Açık Görev	Henüz tamamlanmamış görev sayısı.
Teklif Takip Sayı / Tamamlanan	Teklif takip görevlerinin toplam ve tamamlanan adedi.
Müşteri Takip Sayı / Tamamlanan	Müşteri takip görevlerinin toplam ve tamamlanan adedi.

Görevler Nasıl Oluşur? (İş Kuralları)

Görevler elle değil, haftalık otomatik iş (job) ile Pazartesi günü üretilir ve o haftaya (hafta başı Pazartesi) göre gruplanır. Genel kurallar:

• Kayan en fazla 6 görev: Her temsilciye, her görev tipinden açık görev sayısı 6'ya tamamlanacak kadar yeni görev atanır. Zaten 6 açık görevi olan temsilciye o tipten yeni görev eklenmez.
• Otomatik bildirim: Görevler oluşturulduktan sonra her temsilciye haftalık görev özeti e-postayla gönderilir.
• Firma–temsilci eşlemesi: Görevler firmanın müşteri temsilcisine düşer. Atama kuralı görev tipine göre değişir (aşağıdaki her sekmede açıklanmıştır); atanacak temsilcinin aktif Pazarlama rolünde olması gerekir.

Görev Listeleri (Detay Sekmeleri)

Üst tabloda temsilci seçiliyken alt bölümde iki sekme görüntülenir:

• Teklif Takip — Müşteri onayında 15 gün ve daha uzun süredir bekleyen teklifler için oluşturulan takip görevleridir.
  • Atama: Görev, teklifin firmasının temsilcisine; firma temsilcisi tanımlı değilse teklifi ekleyen kişiye atanır (ikisi de aktif Pazarlama olmalı). Temsilcisi olmayan firmaya zaten teklif girilemediği için (Teklifler) görev daima doğru kişiye düşer.
  • Aynı teklif için ikinci kez görev oluşturulmaz.
  • Teklif kapandığında (kabul / red / siparişe dönüşme) görev otomatik tamamlanır.
  • Açık görevlerde teklifin kaç gündür beklediği bilgisi her gün güncellenir.
• Müşteri Takip — 90 gün ve daha uzun süredir fatura kesilmemiş müşteriler için oluşturulan takip görevleridir.
  • Atama: Görev firma temsilcisine düşer; temsilcisi olmayan firmalar aktif Pazarlama temsilcileri arasında sırayla (round-robin) dağıtılır.
  • Öncelik sırası: ilk 3 görev en yüksek cirolu, kalan 3 görev en uzun süredir faturasız müşterilerden seçilir.
  • Halihazırda açık görevi olan firma atlanır; hiç görev atanmamış firmalar önceliklidir.
  • Havuzdaki tüm firmalar bir kez ele alındıktan sonra, tamamlanan firmalar tekrar havuza girerek döngü sürer.

Her iki sekmede de şu bilgiler yer alır:

Kolon	Açıklama
Görev Tipi	Görevin türü.
Firma	Görevin ilgili olduğu firma.
Teklif No	Teklif takip görevlerinde ilgili teklif numarası.
Açıklama	Görev açıklaması.
Tamamlandı mı? / Tam. Tarihi	Görev tamamlandığında işaretlenir; tarih otomatik yazılır.

İşlemler

Buton	Açıklama
Görev Oluştur	Temsilciler için yeni takip görevlerini oluşturur/günceller.

tip

Görevi kapatmak için ilgili satırda Tamamlandı mı? kutusunu işaretlemeniz yeterlidir; tamamlanma tarihi otomatik atanır ve üst tablodaki özet sayılar güncellenir.