Teklif
Teklif ekranı, müşterilere sunulacak satı ş tekliflerinin oluşturulduğu, takip edildiği ve siparişe dönüştürüldüğü ekrandır. Teklifler revizyon yönetimi ile versiyonlanabilir ve her kalem bazında bağımsız durum takibi yapılabilir.
Genel Bakış
Satış teklif süreci aşağıdaki akışın başlangıç noktasıdır:
Teklif → Satış Siparişi → Sevkiyat
Teklif onaylandığında tek bir işlemle satış siparişine dönüştürülür. Teklifteki tüm başlık ve kalem bilgileri siparişe otomatik aktarılır.
Teklif Başlık Bilgileri
Yeni bir teklif oluşturulduğunda aşağıdaki başlık alanları doldurulur:
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Teklif No | Sistem tarafından atanan benzersiz numara. | Otomatik |
| Teklif Kodu | Şube kodu + yıl bazlı otomatik üretilen kod (ör. IST2600001). Revizyonlarda sonuna -R1, -R2 eklenir. | Otomatik |
| Teklif Tarihi | Teklifin tarihi. Boş bırakılırsa bugünün tarihi atanır. | Evet |
| Firma | Teklif verilen müşteri firma. | Koşullu |
| Teklif Firma Adı (Kayıtsız) | Sistemde kayıtlı olmayan firmalar için serbest metin firma adı. | Koşullu |
| İlgili Kişi (Kayıtsız) | Firma iletişim kişisi (serbest metin). | Hayır |
| Şube | Teklifi oluşturan şube. Teklif kodunun üretilmesinde kullanılır. | Evet |
| Durum | Teklifin güncel durumu. | Otomatik |
| Döviz Birimi | Teklifin para birimi. Firma seçildiğinde firma tanımından otomatik gelir. | Hayır |
| Ödeme Şekli | Ödeme koşulları. Firma tanımından otomatik gelir. | Hayır |
| Teslimat Şekli | Teslimat koşulları. Firma tanımından otomatik gelir. | Hayır |
| Tek.Geç.Tar. | Teklif geçerlilik tarihi. Varsayılan olarak teklif tarihinden 5 gün sonrası atanır. | Hayır |
| Müşteri Temsilcisi | Teklifi takip eden satış temsilcisi. | Hayır |
| Fatura Adresi | Firmanın varsayılan fatura adresi otomatik gelir. | Hayır |
| Teslimat Adresi | Firmanın varsayılan teslimat adresi otomatik gelir. | Hayır |
| Teslimat Adr. (Kayıtsız) | Serbest metin teslimat adresi. | Hayır |
| Toplam Tutar | Teklif toplam tutarı. | Otomatik |
| Açıklama | Teklif notu. | Hayır |
Firma ve Teklif Firma Adı (Kayıtsız) alanlarından en az biri doldurulmalıdır. İkisi birden boş bırakılamaz.
Kur Bilgileri
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| USD Kur | USD/TL kuru |
| EUR Kur | EUR/TL kuru |
| CNY Kur | CNY/TL kuru |
| Kur Tarihi | Kur bilgisinin geçerli olduğu tarih |
| Kur Kaynağı | Kurun alındığı kaynak. Kaynak seçimine göre kurlar otomatik doldurulur. |
Teklif Kalemleri
Her teklif kalemi, müşteriye sunulan bir ürün veya hizmeti temsil eder:
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Sıra No | Kalem sıra numarası. Otomatik atanır (10'ar artar). | Otomatik |
| Ürün | Stok kartından seçilen ürün. | Koşullu |
| Teklif Ürün (Kayıtsız) | Sistemde tanımlı olmayan ürünler için serbest metin ürün tanımı. | Koşullu |
| Miktar | Teklif miktarı. | Evet |
| Birim Kodu | Ölçü birimi. Ürün seçildiğinde ürünün biriminden otomatik gelir. | Evet |
| ListPrice | Liste fiyatı (maliyet/referans fiyat). | Hayır |
| Döviz Birimi | Kalem bazlı döviz birimi. Başlıktaki döviz biriminden otomatik gelir. | Evet |
| İndirim Oranı | İndirim yüzdesi (%). | Hayır |
| Kar Marjı | Kâr marjı oranı. Liste fiyatı üzerinden hesaplanır. | Koşullu |
| Birim Maliyet | Birim maliyet tutarı. | Otomatik |
| Birim Satış Fiyatı | Müşteriye sunulan birim satış fiyatı. | Koşullu |
| Termin Periyodu | Teslimat süresi periyodu (ör. "4-6 Hafta", "10-12 Hafta"). | Hayır |
| Termin Başlangıç | Teslimat başlangıç tarihi. Termin periyodundan otomatik hesaplanır. | Hayır |
| Termin Bitiş | Teslimat bitiş tarihi. Termin periyodundan otomatik hesaplanır. | Hayır |
| Master Döviz Tutarı | Master döviz cinsinden tutar. | Otomatik |
| Açıklama | Kalem notu. | Hayır |
Kar Marjı veya Birim Satış Fiyatı alanlarından yalnızca biri girilebilir, ikisi birden doldurulamaz. Ancak ikisi birden boş da bırakılamaz.
Ürün veya Teklif Ürün (Kayıtsız) alanlarından en az biri doldurulmalıdır. Ürün seçildiğinde ölçü birimi otomatik gelir ve teklif birimi ile ürün birimi farklı olamaz.
Termin Periyotları
Termin periyodu seçildiğinde teslimat tarihleri otomatik hesaplanır. Kullanılabilecek periyotlardan bazıları:
| Periyot | Termin Aralığı |
|---|---|
| 0 - 1 Gün | Aynı gün veya ertesi gün |
| 1 - 2 Hafta | 7 - 14 gün |
| 4 - 6 Hafta | 28 - 42 gün |
| 10 - 12 Hafta | 70 - 84 gün |
| 4 - 5 Ay | 120 - 150 gün |
Zorunluluk ve Doğrulama Kuralları
Kalem eklenirken aşağıdaki kontroller uygulanır:
- Ölçü Birimi boş bırakılamaz.
- Fiyat girilmişse Döviz Birimi, Fiyat Tipi ve KDV değeri de girilmelidir.
- Ürün seçilmişse ürünün ölçü birimi ile teklifin ölçü birimi aynı olmalıdır.
Teklif Durumları
Teklif ve her bir kalem bağımsız olarak aşağıdaki durumlardan birinde olabilir:
| Durum | Açıklama | Kapanış |
|---|---|---|
| Beklemede | Teklif değerlendirme aşamasında. Varsayılan başlangıç durumu. | Hayır |
| Olumlu | Müşteri teklifi kabul etti. | Hayır |
| Olumsuz | Müşteri teklifi reddetti. | Evet |
| İptal Edildi | Teklif iptal edildi. | Evet |
Tüm kalemler aynı duruma geçtiğinde, teklif başlığının durumu da otomatik olarak güncellenir.
İptal ve Red Kuralları
- Siparişe dönüşmüş bir teklif iptal edilemez.
- Teklifi yalnızca müşteri temsilcisi veya teklifi oluşturan kullanıcı iptal edebilir veya reddedebilir.
- İptal/red işleminde bir açıklama notu girilebilir; bu not teklif üzerinde birikimli olarak saklanır.
Revizyon Yönetimi
Mevcut bir tekliften iki şekilde yeni teklif oluşturulabilir:
Revizyon Kopyası
Aynı teklif kodunun devamı niteliğindedir. Yeni teklif kodu sonuna -R1, -R2 şeklinde revizyon numarası eklenir.
IST2600001 → IST2600001-R1 → IST2600001-R2
Teklifin önceki bir versiyonu zaten siparişe dönüştürülmüşse, yeni revizyon oluşturulamaz.
Bağımsız Kopya
Yeni bir teklif kodu üretilir, orijinal teklifle kod bağlantısı yoktur. İçerik kopyalanır ancak bağımsız bir teklif olarak takip edilir.
Her iki durumda da:
- Tüm başlık bilgileri kopyalanır
- Tüm kalemler kopyalanır
- Geçerlilik tarihi yeni tarihten 5 gün sonrası olarak güncellenir
- Yeni teklifin durumu Beklemede olarak başlar
Siparişe Dönüştürme
Teklif onaylandığında "Siparişe Dönüştür" işlemi ile satış siparişi oluşturulur:
- Teklif başlık bilgileri (firma, adresler, ödeme/teslimat şekli, döviz, proje bilgileri vb.) siparişe aktarılır
- Tüm teklif kalemleri sipariş kalemleri olarak oluşturulur
- Teklif durumu otomatik olarak güncellenir
- Sipariş ile teklif arasında bağlantı korunur
Dosya Ekleri
Tekliflere dosya eklenebilir. Dosyalar sistem tarafından yönetilen bir dosya tablosunda saklanır.
Liste Görünümü
Teklif listesinde aşağıdaki kolonlar görüntülenir:
| Kolon | Açıklama |
|---|---|
| Teklif No | Benzersiz teklif numarası |
| Teklif Kodu | Şube + yıl bazlı kod |
| Teklif Tarihi | Teklifin tarihi |
| Durum | Güncel durum (Beklemede/Olumlu/Olumsuz/İptal) |
| Şube | Şube adı |
| Firma | Müşteri firma adı |
| Teklif Firma Adı (Kayıtsız) | Kayıtsız firma adı |
| İlgili Kişi (Kayıtsız) | İletişim kişisi |
| Ödeme Şekli | Ödeme koşulları |
| Teslimat Şekli | Teslimat koşulları |
| Tek.Geç.Tar. | Geçerlilik tarihi |
| Toplam Tutar | Toplam tutar |
| Döviz Birimi | Para birimi |
| Müşteri Temsilcisi | Satış temsilcisi |
| Oluşturan Kul. | Teklifi oluşturan kullanıcı |
| Oluşturma Tarihi | Oluşturulma tarihi |
| USD Kur | USD/TL kuru |
| EUR Kur | EUR/TL kuru |
| CNY Kur | CNY/TL kuru |